Client Advisor Assistant - Antwerp - Puilaetco Belgium - Anvers
Quintet Private Bank
Région
N/A
Antwerpen, BE, 2018
Functiebeschrijving
Puilaetco Private Bank is op zoek naar een getalenteerde en gepassioneerde Client Advisor Assistant. Kom jij ons team versterken?
Als Client Advisor Assistant maak je deel uit van de commerciële teams en biedt commerciële en/of administratieve ondersteuning aan één of meerdere Client Advisors en Portefeuillebeheerders bij de planning en monitoring van de cliëntenportefeuilles.
De rol vormt tevens een belangrijke schakel in het vinden en behouden van nieuwe, duurzame cliëntenrelaties en zorgt ervoor dat de Client Advisors en Portefeuillebeheerders hun taken optimaal kunnen vervullen en een efficiënte en effectieve werkwijze wordt bereikt.
Verantwoordelijkheden
Onthaal van cliënten op kantoor
Zorg dragen voor een goede communicatie tussen cliënt en Client Advisors / Portefeuillebeheerders
Voorbereiden van cliëntenbezoeken voor Client Advisors (bv. opmaken van porte-feuilleoverzichten, documenten van de rekening, presentaties)
Monitoring van management tools en voorstellen van overeenkomstige aanpas-singen
Ingeven van cliëntengegevens in de verschillende systemen
Uitvoeren van administratieve bancaire taken: openen en sluiten van rekeningen, controle van kleine niet-discretionaire rekeningen, controle van debet rekeningen, intrestberekening, inning van commissielonen, opvolging en monitoring compli-ance topics zoals MiFID risicoprofiel, know your customer, …
Uitvoeren van beursorders: doorgeven van beursorders, controle van de verrich-tingen op effecten, controle en uitvoering van de effectenoverdrachten (van en naar Puilaetco), beheer van beursorders
Vanuit een administratief oogpunt interne en externe regels en reglementeringen opvolgen en respecteren waaronder compliance, risk, enz.
Meewerken aan organisatie van cliënten events en opvolging commerciële acties
Algemene administratieve ondersteuning leveren als spil in het Client service team
Proactief cliënten contacteren om dossiers administratief up to date te houden
Cliënten contacteren om afspraken in te plannen met private banker/portfolio manager
Kennis en Ervaring
Bachelor diploma is vereist aangevuld met relevante werkervaring in de financiële sector
Het bezit van een PCP-attest (Wet Willems - dienstver-lening in de banksector) of erkend diploma voor een PCP (Persoon in contact met het publiek) functie of bereidheid dit te behalen.
Vaardigheden
Analyseren: kritisch beoordelen van informatie die essentieel is om hiaten en tekortkomingen te identificeren. Het gaat erom inzicht te verwerven in oorzaak- en gevolgrelaties en het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden
Probleemoplossend handelen: het aanpakken van de uitdagingen door gunstige oplossingen op proactieve wijze te implementeren. Het gaat om het beheren van tijd en kosten in dit proces.
Werk structureren: het zelfstandig uitvoeren van meerdere taken binnen een bepaald tijdskader. Het gaat om het stellen van prioriteiten en deze aanpassen aan veranderende omstandigheden
Klantentevredenheid maximaliseren: luisteren naar en anticiperen op klantenbehoeften en het bieden van gunstige oplossingen en een uitstekende dienstverlening aan de klant. Opbouwen van lange termijn relaties die zijn gebaseerd op loyaliteit en vertrouwen
Samenwerken: openlijke uitwisseling van informatie en succesvolle oplossingen binnen het team / interne netwerk. Het gaat erom gemeenschappelijke doelstellingen te identificeren en geschillen met collega’s bij te leggen
Communiceren: correct overbrengen van informatie en meningen, op een gestructureerde manier (zowel mondeling als schriftelijk) en in overeenstemming met vastgelegde regels en procedures. Het gaat erom feiten, cijfers en incidenten correct te rapporteren
Technische kennis
Interesse in en kennis van de financiële markten en instrumenten en het beursgebeuren
Kennis van software: Windows Office (Excel, Power Point, Word), Microsoft Outlook
Talenkennis
Zeer goede kennis van het Nederlands
Goede kennis Engels en/of Frans
Functiebeschrijving
Puilaetco Private Bank is op zoek naar een getalenteerde en gepassioneerde Client Advisor Assistant. Kom jij ons team versterken?
Als Client Advisor Assistant maak je deel uit van de commerciële teams en biedt commerciële en/of administratieve ondersteuning aan één of meerdere Client Advisors en Portefeuillebeheerders bij de planning en monitoring van de cliëntenportefeuilles.
De rol vormt tevens een belangrijke schakel in het vinden en behouden van nieuwe, duurzame cliëntenrelaties en zorgt ervoor dat de Client Advisors en Portefeuillebeheerders hun taken optimaal kunnen vervullen en een efficiënte en effectieve werkwijze wordt bereikt.
Verantwoordelijkheden
Onthaal van cliënten op kantoor
Zorg dragen voor een goede communicatie tussen cliënt en Client Advisors / Portefeuillebeheerders
Voorbereiden van cliëntenbezoeken voor Client Advisors (bv. opmaken van porte-feuilleoverzichten, documenten van de rekening, presentaties)
Monitoring van management tools en voorstellen van overeenkomstige aanpas-singen
Ingeven van cliëntengegevens in de verschillende systemen
Uitvoeren van administratieve bancaire taken: openen en sluiten van rekeningen, controle van kleine niet-discretionaire rekeningen, controle van debet rekeningen, intrestberekening, inning van commissielonen, opvolging en monitoring compli-ance topics zoals MiFID risicoprofiel, know your customer, …
Uitvoeren van beursorders: doorgeven van beursorders, controle van de verrich-tingen op effecten, controle en uitvoering van de effectenoverdrachten (van en naar Puilaetco), beheer van beursorders
Vanuit een administratief oogpunt interne en externe regels en reglementeringen opvolgen en respecteren waaronder compliance, risk, enz.
Meewerken aan organisatie van cliënten events en opvolging commerciële acties
Algemene administratieve ondersteuning leveren als spil in het Client service team
Proactief cliënten contacteren om dossiers administratief up to date te houden
Cliënten contacteren om afspraken in te plannen met private banker/portfolio manager
Kennis en Ervaring
Bachelor diploma is vereist aangevuld met relevante werkervaring in de financiële sector
Het bezit van een PCP-attest (Wet Willems - dienstver-lening in de banksector) of erkend diploma voor een PCP (Persoon in contact met het publiek) functie of bereidheid dit te behalen.
Vaardigheden
Analyseren: kritisch beoordelen van informatie die essentieel is om hiaten en tekortkomingen te identificeren. Het gaat erom inzicht te verwerven in oorzaak- en gevolgrelaties en het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden
Probleemoplossend handelen: het aanpakken van de uitdagingen door gunstige oplossingen op proactieve wijze te implementeren. Het gaat om het beheren van tijd en kosten in dit proces.
Werk structureren: het zelfstandig uitvoeren van meerdere taken binnen een bepaald tijdskader. Het gaat om het stellen van prioriteiten en deze aanpassen aan veranderende omstandigheden
Klantentevredenheid maximaliseren: luisteren naar en anticiperen op klantenbehoeften en het bieden van gunstige oplossingen en een uitstekende dienstverlening aan de klant. Opbouwen van lange termijn relaties die zijn gebaseerd op loyaliteit en vertrouwen
Samenwerken: openlijke uitwisseling van informatie en succesvolle oplossingen binnen het team / interne netwerk. Het gaat erom gemeenschappelijke doelstellingen te identificeren en geschillen met collega’s bij te leggen
Communiceren: correct overbrengen van informatie en meningen, op een gestructureerde manier (zowel mondeling als schriftelijk) en in overeenstemming met vastgelegde regels en procedures. Het gaat erom feiten, cijfers en incidenten correct te rapporteren
Technische kennis
Interesse in en kennis van de financiële markten en instrumenten en het beursgebeuren
Kennis van software: Windows Office (Excel, Power Point, Word), Microsoft Outlook
Talenkennis
Zeer goede kennis van het Nederlands
Goede kennis Engels en/of Frans